SCHD ETF 리밸런싱, 왜 중요할까요? 🧐

본 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목의 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 모든 투자는 본인 책임하에 신중하게 결정하시길 바랍니다.

 

안녕하세요! 부를 아름답게! 부라보마이라이프 입니다.

 

SCHD는 매년 3월 포트폴리오를 리밸런싱하고 있습니다. 작년에 브로드컴이 제외가 되면서 많은 이슈가 되었는데요? 브로드컴은 SCHD 포트폴리오에 제외되고 나서도 AI관련 기술력을 인정받아서 지속적으로 상승하고 있는데요, 과연 이번 SCHD 리밸런싱은 어떤 결과를 가져올까요?

📌 목차 📌

1. SCHD ETF란 무엇일까요? 🤔
2. SCHD ETF 리밸런싱, 왜 중요할까요? 🧐
3. 2025년 3월, SCHD ETF에 새로 편입된 종목은? 📈
4. SCHD ETF에서 제외된 종목들은 무엇일까요? 📉
5. SCHD ETF, 앞으로 어떻게 투자해야 할까요? 🎯
6. 결론 🎉

SCHD ETF란 무엇일까요? 🤔

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 미국의 고배당 주식에 투자하는 ETF입니다[7]. 단순히 배당 수익률이 높은 기업뿐만 아니라, 재무 상태가 건전하고 꾸준히 배당을 늘려온 기업에 투자하는 것이 특징입니다[7].

SCHD ETF 리밸런싱, 왜 중요할까요? 🧐

SCHD ETF는 매년 3월, 포트폴리오를 재조정하는 리밸런싱을 진행합니다[1][2]. 이는 시장 상황 변화에 맞춰 투자 비중을 조정하고, ETF의 장기적인 성장 potential을 유지하기 위함입니다[4].

2025년 3월, SCHD ETF에 새로 편입된 종목은? 📈

2025년 3월 리밸런싱에서는 총 20개의 종목이 SCHD ETF에 새롭게 편입되었습니다[2][7].

• 에너지: ConocoPhillips(COP), Schlumberger(SLB) 등 [4][7]
• 헬스케어: AbbVie(ABBV), Merck & Co(MRK) 등 [4][7]
• 산업재: Lockheed Martin(LMT), Northrop Grumman(NOC) 등 [4][7]
• 소비재: Dollar General(DG), Kroger(KR) 등 [4][7]

이번 편입 종목들은 에너지 가격 상승, 경기 방어적 성격, 그리고 안정적인 배당 수익률을 고려한 결과로 분석됩니다[4][5].

SCHD ETF에서 제외된 종목들은 무엇일까요? 📉

2025년 3월 리밸런싱에서는 총 17개의 종목이 SCHD ETF에서 제외되었습니다[1][2].

• 금융: US Bancorp(USB), BlackRock(BLK) 등 [4][5]
• 소비재: Guess?(GES), Cracker Barrel(CBRL) 등 [4]
• 헬스케어: Pfizer(PFE) [4][5]

이번 편출 종목들은 금리 변동성, 경기 민감도, 그리고 배당 성장 둔화 등의 이유로 제외된 것으로 보입니다[4].

SCHD ETF, 앞으로 어떻게 투자해야 할까요? 🎯

SCHD ETF는 여전히 매력적인 투자 대상입니다[2]. 특히, 다음 사항을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 좋습니다.

• 분산 투자: SCHD ETF를 핵심 ETF로 활용하고, 성장 ETF (QQQM, VGT 등)와 함께 분산 투자[2].
• 장기 투자: DCA (Dollar-Cost Averaging) 방식으로 꾸준히 투자하여 복리 효과를 누리기[2].
• 리밸런싱 분석: SCHD ETF의 리밸런싱 내역을 주기적으로 확인하고, 투자 전략에 반영하기[1].

결론 🎉

SCHD ETF는 2025년 3월 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 재정비했습니다. 에너지, 헬스케어, 산업재 섹터의 비중을 늘리고, 금융 섹터의 비중을 줄이는 등 시장 변화에 적극적으로 대응하는 모습[4][5]. SCHD ETF는 안정적인 배당 수익과 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

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